המסלקה הפנסיונית

יפוי כוח לסוכן

לחץ על התמונה על מנת לייצר קוד מסלקה


החל מה 1/11/2015 בהוראת משרד האוצר והמפקחת על הביטוח
יש חובה בפגישת סוכן הביטוח על הלקוח בפניה למסלקה הפנסיונית
היתרונות בפגישה לאחר בדיקת כל הנתונים של הלקוח במסלקה הפנסיונית הם ברורים
המטרה של המחוקק היא שבעת פגישה לפני מתן המלצות יוכל בעל המקצוע לראות את התמונה המלאה על מנת שיוכל לתת את ההמלצות הטובות ביותר.
בנוסף באמצעות הדו"ח לקוחות רבים יאתרו כספים אבודים עם ידע על הסכומים ודין הכספים מבחינת רשויות המס.
בתמונות למטה ניתן לראות חלקים מדו"ח של המסלקה הפנסיונית
Document-page-001 MyPDF_17 11 2015-page-001 MyPDF_17 11 2015 (3)-page-001