איתור כספים אבודים

איתור כספים אבודים

משרד האוצר פתח אתר חדש לאיתור כספים אבודים הנמצאים בחברות הביטוח.

בשבועות האחרונים פתח משרד האוצר אתר חדש לאיתור כספים אבודים, הנמצאים בחברות הביטוח.

כספים אלו ברובם שוכבים בחברת הביטוח ללא ידיעה של בעליהם, במקרים מסוימים בעל הפוליסות לא בחיים ויורשיהם בכלל אינם מודעים על כספים ופוליסות אלו.

חשוב לדעת כי האתר משרד האוצר לאיתור הכספים האבודים הוא אתר מצוין, בו נאתר את הכספים האבודים שלנו ושל קרובינו,

 אך יש בעיה גדולה בה אנו ניתקל, ומיד.

אתר משרד האוצר מציין היכן הכספים נמצאים ולא כמה כסף יש לנו בכל חברה .

פה באתר נסביר את התהליך לאורך כל הדרך ואיך ניתן לזרז הליכים לאיתור הכספים האבודים.

 באתר יש שני מנועי חיפוש לאיתור כספים על שמי והשני לאיתור כספים על שם קרוב.

מנוע לאיתור כספים אבודים על שמי בו יש להזין את הנתונים הבאים :

  1. מספר תעודת זהות שלך.
  2. תאריך הוצאת תעודת הזהות שלך.
  3. יש להשיב על השאלות:

האם הונפק לך דרכון ב-3 השנים האחרונות?

האם יצאת מהארץ ב-3 השנים האחרונות?

  1. שאלת חשבון לצורכי אבטחה.
  2. הסכמה לתקנון.

מנוע לאיתור כספים אבודים על שם קרוב שנפטר:

  1. מספר תעודת זהות שלך.
  2. תאריך הוצאת תעודת הזהות שלך.
  3. יש להשיב על השאלות:

האם הונפק לך דרכון ב-3 השנים האחרונות?

האם יצאת מהארץ ב-3 השנים האחרונות?

  1. מספר תעודת הזהות של הנפטר ותאריך פטירה
  2. שאלת חשבון לצורכי אבטחה
  3. הסכמה לתקנון.

לאחר שענינו על כל השאלות הנ”ל נפתח לנו מסך ובו מצוין מידע על כל הפוליסות שעל שמינו או על שם הקרוב שנפטר.

המידע הוא היכן נמצאים כספים אבודים ולא כמה כספים אבודים יש לנו.

פה העניין מתחיל להסתבך כי כאן יש צורך לפנות לשירות לקוחות של כל חברת ביטוח בנפרד ולנסות לדעת אילו פוליסות יש לנו כמובן שהתנהלות מסוג זו היא מסורבלת ביותר כידוע.

כמו כן לאחר שכבר קיבלנו את כל האינפורמציה הרלוונטים מה בדיוק אנו עושים אתה? הרי יש מאות ואם לא אלפי פוליסות ותוכניות חיסכון וכאן נשאלות המון שאלות האם לפדות ולשלם מס גבוה האם לתבוע את חברת הביטוח האם כדאי לנייד כספים לקנות הפנסיה האם להמשיך לשלם וכו

על כל השאלות הללו רק איש מקצוע יכול לענות.

בכדי לקבל את ההחלטה הנכונה ביותר עבור אותן שאלות יש לתת לאיש מקצוע לבחון כל פוליסה וכל תוכנית חיסכון לפרטי פרטים  יש משמעות לכל צעד וצעד מבחינה מיסויי ביטוח וניהול סיכונים נכון.

מה אנחנו מציעים?

ניתן לפנות אלינו ללא כל התחייבות.

  1. אנו נדאג לפנות לכל חברות הביטוח בעבורכם ונכין לכם דוח המציין אלו פוליסות יש לכם וכמה כסף  בכל חברת ביטוח.
  2. לאחר קבלת הדו”ח, במידת הצורך, נתאם אתכם פגישה חינם בה תוכלו לקבל את ההחלטה הנכונה ביותר עבורכם.
  3. נבדוק גם את האפשרות להוזלת עלויות הפוליסות הקיימות .
  4. במידה ויהיה צורך בעבור כספים של קרובים שנפטרו נוכל לתאם גם יעוץ ראשוני חינם עם עורך דין על חשבוננו.

אז מה עושים?

משאירים פרטים! ואנו נצור עמכם קשר.

צור קשר! לאיתור הכספים ולקבלת פגישה חינם וללא התחייבות.

לוגו 275 אפור תלת1רפאל-אלפירפאל אלפי

נייד: 050-8956505

טלפון: 072-2612263

פקס: 153-50-8956505

כתובת למשלוח דואר : ברזני משה 301/4 ירושלים

ניתן גם להשאיר פרטים ואנו נצור עמכם קשר בהקדם

    שם (*)

    דואר אלקטרוני (*)

    טלפון(*)

    נושא

    תוכן ההודעה

     

     

     ט.ל.ח

    אלפי ביטוח ופיננסים רשאים לבטל את המבצע הנ”ל בכל רגע נתון